В городе N разразился скандал: несколько молодых людей оказались под стражей по обвинению в экстремистской деятельности. Среди них — современная художница, выпускница западного университета и социальная активистка, которая также является дочерью губернатора. СМИ активно критикуют правоохранительные органы, обвиняя их в злоупотреблении властью, в то время как следствие ведет работу с задержанными.
На пути в аэропорт Раевский встречает молодую послушницу Наталью. Заинтересовавшись ее полным безразличием к его персоне, он погружается в разговор с ней. История разворачивается через череду допросов и личных признаний, начиная с момента, когда несколько месяцев назад Раевский возвращается с матерью из-за границы. Услышав о возвращении друга детства, Николай Шустов стремится возобновить их общение и знакомит его со своей компанией. Начинаются философские дискуссии, поиски личных границ и флирт. Постепенно испытания становятся все более жесткими, а источники адреналина — все более экстремальными. Оружие появляется как бы случайно, а первая кровь проливается как будто в шутку. Игра в "тайное общество", задуманная с юношеским энтузиазмом изменить мир, тоже кажется несерьезной. Они выбирают броское название из Каббалы — «Клипот».
