Полковник Николай Устюжанин, некогда служивший в военной контрразведке, обладает непревзойденными навыками стрельбы и владения рукопашным боем, готовый рискнуть всем ради выполнения задачи. Во время одной из операций, в которой участвует Николай, происходит провал, и гибнет один из агентов. Устюжанин подозревает, что в их отделе появился предатель, и, несмотря на это, его отстраняют от службы на время расследования. Чтобы выманить шпиона, который, по его мнению, может попытаться избавиться от него, Николай отправляется в изолированную деревню к своему бывшему сослуживцу, ныне управляющему приграничным районом. Там Устюжанин устраивается на работу в лесное хозяйство. Однако, новая должность приносит не меньше опасностей: он сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также выясняет, что его предшественники таинственным образом исчезли или были убиты.